연말정산 체크리스트 PDF는
단순한 안내 문서가 아니라
👉 **“이거만 보면 빠뜨릴 게 없는 자료”**여야 합니다.
그래서
✔ 항목이 너무 적어도 안 되고
✔ 너무 전문적이어도 안 됩니다.
아래 항목들은 체크리스트 PDF에 최소한으로 포함돼야 할 핵심 정보입니다.
1️⃣ 기본 인적 정보 영역 (상단 필수)
PDF 첫 페이지 상단에 반드시 들어가야 할 정보입니다.
기본 정보
☐ 성명
☐ 주민등록번호
☐ 회사명
☐ 입사일 / 퇴사일
☐ 근무 형태 (재직 / 중도퇴사 / 이직)
📌 체크리스트라도
누가 쓰는 문서인지 명확해야 합니다.
2️⃣ 부양가족 공제 확인 정보
연말정산에서 가장 실수 많은 영역입니다.
부양가족별 체크 항목
☐ 관계 (부모 / 배우자 / 자녀 등)
☐ 생년월일
☐ 연간 소득 100만 원 이하 여부
☐ 근로소득만 있는 경우 500만 원 이하 여부
☐ 다른 가족과 중복 공제 여부
📌 PDF에서는
가족 1명당 한 줄 또는 한 칸 구조가 가장 좋습니다.
3️⃣ 소득공제 관련 필요 정보
카드 사용 공제
☐ 신용카드 사용액
☐ 체크카드 사용액
☐ 현금영수증 사용액
☐ 가족 카드 사용 여부
☐ 가족 자료 제공 동의 여부
📌 “있다 / 없다” 체크만으로도 충분합니다.
4️⃣ 세액공제 관련 필요 정보
의료비
☐ 본인 의료비
☐ 부양가족 의료비
☐ 안경·렌즈 구입비
☐ 치과·한방 치료비
☐ 간소화 미반영 영수증 보유 여부
교육비
☐ 자녀 교육비
☐ 대학 등록금
☐ 학원·방과후 수업비
☐ 교육기관 증빙 보유 여부
5️⃣ 주택·월세 관련 정보
월세 공제 대상자를 위한 필수 영역입니다.
☐ 무주택 여부
☐ 월세 거주 여부
☐ 임대차계약서 보유
☐ 월세 이체 내역 보유
☐ 전입신고 여부
📌 이 항목은
해당 없는 사람도 체크할 수 있게
“해당 없음” 칸이 필요합니다.
6️⃣ 연금·저축 공제 정보
연금저축 / IRP
☐ 연금저축 가입 여부
☐ 연간 납입액
☐ IRP 가입 여부
☐ 공제 한도 초과 여부
📌 PDF 체크리스트에는
“한도 채움 / 일부만 납입” 선택형이 좋습니다.
7️⃣ 기부금 관련 정보
☐ 기부금 지출 여부
☐ 종교단체 기부금
☐ 정기후원 / 일시기부
☐ 기부금 영수증 보유
소액이라도 체크 가능하게 구성하는 것이 포인트입니다.
8️⃣ 기타 자주 누락되는 항목
☐ 안경·렌즈 구입
☐ 산후조리원 비용
☐ 장애인 보장구
☐ 보험료 납입
☐ 개인 병원·약국 영수증
👉 체크리스트 PDF에서
“놓치기 쉬운 항목” 섹션은 꼭 필요합니다.
9️⃣ 최종 제출 전 확인 항목
PDF 마지막 페이지에 들어가면 좋은 영역입니다.
☐ 간소화 자료 전체 확인
☐ 누락 항목 추가 제출
☐ 회사 제출 마감일 확인
☐ 수정 제출 가능 여부 확인
📌 이 부분이 있어야
실제 행동으로 이어집니다.
📌 연말정산 체크리스트 PDF 구성 요약
| 기본 인적 정보 | 필수 |
| 부양가족 공제 | 필수 |
| 카드 사용 | 필수 |
| 의료비·교육비 | 필수 |
| 월세·주택 | 해당자 |
| 연금·저축 | 권장 |
| 기부금 | 권장 |
| 최종 확인 | 필수 |
마무리 정리
좋은 연말정산 체크리스트 PDF는
✔ 설명이 길지 않고
✔ 체크만 해도 상황이 정리되며
✔ 제출 전에 한 번 더 점검하게 만드는 구조입니다.
이 항목들만 제대로 담아도
📌 “이 PDF 하나로 연말정산 준비 끝”
이라는 말이 나올 수 있습니다.